Aprenda a criar e gerenciar agendamentos de retorno para organizar interações futuras, melhorar o relacionamento com clientes e aumentar a eficiência do atendimento.
O recurso de Agendamentos do Invenio Live permite que operadores programem retornos de atendimento para contatos específicos, garantindo que a interação seja retomada no momento ideal.Principais usos:
Retornos programados para dar continuidade a atendimentos
Acompanhamento de demandas e solicitações em andamento
Envio de mensagens proativas em horários estratégicos
Qualquer situação que exija um contato posterior em horário específico
O operador recebe lembretes automáticos com data, hora e motivo do agendamento, promovendo mais organização, eficiência e previsibilidade no relacionamento com o cliente.
Para criar agendamentos, você precisa da permissão “Atualizar pessoa” habilitada em seu perfil.Configure a permissão em:Invenio Center > Usuários > Editar > Seção “Permissões” > Marcar “Atualizar pessoa” > Salvar
No Invenio Live, localize o contato desejado na lista de contatos e clique no botão “Editar” (ícone de lápis) ao lado do nome do contato.Caminho:Invenio Live > Lista de Contatos > Selecionar contato > Clicar botão “Editar”
Botão 'Editar' na tela de detalhes do contato para acessar opções de agendamento
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Preencher dados do agendamento
Na tela de edição do contato, localize a seção “Retorno Agendado” e preencha:
Data e horário: Defina quando o lembrete deve ser enviado
Motivo do agendamento: Descreva o objetivo da interação (ex: “Retornar com proposta comercial”, “Acompanhar solicitação de suporte”)
Formulário de agendamento com campos de data, horário e motivo do retorno
Seja específico no motivo do agendamento para facilitar a retomada do atendimento no momento programado.
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Salvar o agendamento
Após preencher todos os campos, clique no botão “Salvar” no rodapé da tela.
Agendamento criado com sucesso! Você receberá uma notificação quando o horário programado se aproximar.
Importante: Ao criar um agendamento, o contato é automaticamente desvinculado (desfidelizado) do operador responsável no momento. Isso permite que qualquer operador disponível possa atender quando o agendamento for acionado.
Todos os agendamentos criados ficam listados na aba “Agendamentos Pendentes”, acessível pelo menu lateral do Invenio Live.Caminho:Invenio Live > Menu lateral esquerdo > “Agendamentos Pendentes”Neste painel você pode:
📋 Visualizar todos os agendamentos com data, horário e motivo
✏️ Editar agendamentos já cadastrados (data, hora ou motivo)
🗑️ Excluir agendamentos que não são mais necessários
Painel de Agendamentos Pendentes com lista de retornos programados e opções de edição e exclusão
Essa interface centraliza todos os compromissos programados, oferecendo uma gestão proativa e organizada da sua agenda de atendimento.
Para garantir controle total por parte do operador sobre sua agenda:✅ Exclusão manual: Os agendamentos não são excluídos automaticamente após o atendimento✅ Autonomia completa: O operador decide quando remover cada agendamento✅ Permanência garantida: Mesmo após o contato ser atendido, o agendamento continuará listado até ser excluído manualmente
Essa política assegura que você tenha autonomia total sobre sua agenda e possa revisar compromissos concluídos antes de removê-los.
Boa prática: Após concluir um atendimento agendado, revise o resultado e só então exclua o agendamento da lista. Isso permite manter histórico temporário de retornos realizados.
O sistema envia notificações automáticas sempre que um agendamento estiver próximo do horário programado.A notificação contém:
📅 Data e horário do agendamento
📝 Motivo/descrição do retorno
👤 Dados do contato
🚀 Botão “Iniciar Conversa” para facilitar a retomada imediata
Segurança de fidelização:
Se o contato estiver vinculado (fidelizado) a outro operador no momento da retomada, o sistema exibe um alerta antes de permitir o atendimento, mantendo a integridade da gestão de atendimentos.
Notificação de lembrete de agendamento com botão para iniciar conversa imediatamente
Ao clicar em um agendamento na lista de Agendamentos Pendentes ou no botão “Iniciar Conversa” da notificação, o sistema redireciona automaticamente o operador para a tela de atendimento do contato correspondente.Caminho:Agendamentos Pendentes > Clicar em agendamento > Redirecionamento automático para tela de conversa
Isso agiliza o fluxo de trabalho, eliminando a necessidade de buscar manualmente o contato na lista.
O agendamento exclui automaticamente após o atendimento?
Não. Os agendamentos não são excluídos automaticamente mesmo após concluir o atendimento.Como excluir:O operador deve excluir manualmente o agendamento acessando:Invenio Live > Menu lateral > “Agendamentos Pendentes” > Localizar agendamento > Clicar botão de exclusão (ícone de lixeira)Essa política garante controle total sobre seus compromissos e permite revisar agendamentos concluídos antes de removê-los.
Onde vejo todos os agendamentos que criei?
Todos os agendamentos ficam centralizados na aba “Agendamentos Pendentes”.Caminho de acesso:Invenio Live > Menu lateral esquerdo > “Agendamentos Pendentes”Nesta tela você verá:
Lista completa de agendamentos
Data e horário de cada retorno
Motivo/descrição do agendamento
Nome do contato
Opções para editar ou excluir
Posso editar um agendamento depois de criado?
Sim. Os agendamentos podem ser editados a qualquer momento.Como editar:Invenio Live > Menu lateral > “Agendamentos Pendentes” > Localizar agendamento > Clicar botão de edição (ícone de lápis) > Alterar data/hora/motivo > SalvarVocê pode modificar:
Data do agendamento
Horário do lembrete
Motivo/descrição do retorno
Recebo algum aviso quando estiver perto do horário agendado?
Sim. O sistema envia uma notificação automática quando o horário do agendamento estiver próximo.A notificação inclui:
Data e horário programados
Motivo do agendamento
Dados do contato
Botão “Iniciar Conversa” para retomar o atendimento imediatamente
Certifique-se de que as notificações do navegador estão habilitadas para não perder lembretes importantes.
O que acontece se outro operador já estiver atendendo o cliente?
O sistema possui uma proteção de fidelização que exibe um alerta visual informando que o contato está sendo atendido por outro operador.Comportamento:
Você verá uma notificação/alerta indicando que o contato está fidelizado a outro operador
O sistema solicita confirmação antes de permitir que você assuma o atendimento
Isso evita conflitos e garante melhor experiência ao cliente
Preciso usar esse recurso apenas para retornos?
Não. O recurso de agendamentos é flexível e pode ser usado para diversas finalidades:Casos de uso:
