Permissão necessária
Para adicionar um novo contato, você precisa da permissão adequada. Esta permissão pode ser habilitada no Invenio Center seguindo o caminho:"Usuários > Editar > Habilitar a opção “Adicionar Contato” > Salvar.
Clique aqui para acessar diretamente a aba de usuários
Passos para criar um novo contato
- Faça login no Invenio Live.
- Na tela principal, clique no botão “Novo Contato”.
- Preencha os dados do contato, incluindo:
Código do contato, Nome completo, CPF ou CNPJ, Usuário responsável, Prioridade e Segmento.
📌 Observação:
- O campo Segmento (Carteira) é o único de preenchimento obrigatório.
- Após a criação, o novo contato permanecerá fidelizado ao usuário responsável definido no momento do cadastro.
- Clique em “Cadastrar”.
🔗 Links e assuntos relacionados
- Adicionar canais ao contato
- Filtros e menus de busca
- Como enviar mensagens
- Gerenciar usuários no Invenio Center
⁉️ Perguntas Frequentes (FAQ)
Por que o contato que cadastrei não aparece na minha lista?
Por que o contato que cadastrei não aparece na minha lista?
O contato só será exibido se você for o usuário responsável por ele. Caso contrário, ele ficará visível apenas para o operador ao qual foi atribuído.
O que fazer se um contato for cadastrado duplicado?
O que fazer se um contato for cadastrado duplicado?
Antes de cadastrar, utilize o campo de busca para verificar se o contato já existe. Se ainda assim houver duplicidade, o sistema pode unificar automaticamente os contatos duplicados, desde que essa opção esteja habilitada no Invenio Center.
Quais campos são obrigatórios ao criar um novo contato?
Quais campos são obrigatórios ao criar um novo contato?
O único campo de preenchimento obrigatório é o Segmento (Carteira). Todos os demais campos podem ser preenchidos conforme a necessidade do atendimento.
O contato permanece vinculado a qual usuário após o cadastro?
O contato permanece vinculado a qual usuário após o cadastro?
Depois de cadastrado, o contato permanecerá fidelizado ao usuário responsável informado no momento da criação.