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Permissão Necessária

Para criar um novo contato no Invenio Live, você precisa da permissão “Adicionar Contato” habilitada.Configure a permissão em: Invenio Center > Usuários > Editar > Seção “Permissões” > Marcar “Adicionar Contato” > Salvar
Acesso direto: Gerenciar usuários no Invenio Center

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Como Criar um Novo Contato

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Fazer login no Invenio Live

Acesse o Invenio Live e faça login com suas credenciais.
2

Clicar em Novo Contato

Na tela principal do Invenio Live, clique no botão “Novo Contato” localizado no canto superior direito.
3

Preencher dados do contato

No formulário exibido, preencha os campos com as informações do novo contato:Campos disponíveis:
  • Código do contato (opcional)
  • Nome completo (opcional)
  • CPF ou CNPJ (opcional)
  • Usuário responsável (opcional)
  • Prioridade (opcional)
  • Segmento (Carteira) (obrigatório) *
Campo obrigatório: Apenas o campo Segmento (Carteira) é de preenchimento obrigatório. Todos os demais campos podem ser preenchidos conforme a necessidade.
Antes de cadastrar, utilize o campo de busca na lista de contatos para verificar se o contato já existe, evitando duplicidade.
4

Confirmar cadastro

Após preencher as informações necessárias, clique no botão “Cadastrar” no rodapé do formulário.
Contato criado com sucesso! O novo contato já está disponível na sua lista.
Fidelização: Após o cadastro, o contato permanecerá automaticamente vinculado (fidelizado) ao usuário responsável definido no momento da criação.
5

Adicionar canais de comunicação

Após criar o contato, você pode adicionar um ou mais canais de comunicação (WhatsApp, e-mail, telefone, etc.).
Consulte o guia completo: Adicionar canais ao contato

Adicionar Canais

Aprenda a adicionar canais de comunicação aos contatos

Filtros e Busca

Utilize filtros e menus para encontrar contatos

Enviar Mensagens

Guia de envio de mensagens no Invenio Live

Gerenciar Usuários

Configure permissões de usuários no Invenio Center

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⁉️ Perguntas Frequentes (FAQ)

O contato só será exibido na sua lista se você for o usuário responsável definido no momento do cadastro.Como verificar:Se você não for o responsável, o contato ficará visível apenas para o operador ao qual foi atribuído. Para visualizar todos os contatos, utilize os filtros de busca:Invenio Live > Campo de busca (topo) > Pesquisar por nome ou código do contatoOu ajuste o filtro de usuário responsável para exibir contatos de outros operadores (se você tiver permissão de visualização).
Prevenção:Antes de cadastrar um novo contato, sempre utilize o campo de busca no topo da lista de contatos:Invenio Live > Campo de busca > Digitar nome, CPF, CNPJ ou telefoneCaso já tenha duplicado:Se um contato for cadastrado em duplicidade, o sistema pode unificar automaticamente os contatos duplicados, desde que essa opção esteja habilitada no Invenio Center.
Para habilitar a unificação automática, entre em contato com o administrador do sistema ou acesse: Invenio Center > Configurações > Contatos > “Unificar contatos duplicados”
O único campo de preenchimento obrigatório é o Segmento (Carteira).Campos opcionais:
  • Código do contato
  • Nome completo
  • CPF ou CNPJ
  • Usuário responsável
  • Prioridade
Todos os campos opcionais podem ser preenchidos posteriormente editando o contato.
Depois de cadastrado, o contato permanecerá fidelizado ao usuário responsável informado no campo “Usuário responsável” no momento da criação.Isso significa que:
  • O contato aparecerá na lista de contatos do usuário responsável
  • Apenas o usuário responsável (ou usuários com permissões superiores) poderá visualizar e interagir com esse contato
  • A fidelização pode ser alterada posteriormente editando o contato e modificando o campo “Usuário responsável”
Se o campo “Usuário responsável” não for preenchido no cadastro, o contato ficará vinculado ao usuário que realizou o cadastro.